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2015년부터 전 세계적으로 보호무역주의가 확산되고 있습니다.무엇이 그렇게 촉발되었나요?이것이 글로벌 철강 무역에 어떤 영향을 미칠까요?그리고 이것이 미래의 무역과 수출업자에게 무엇을 의미합니까?
보호주의의 물결이 일고 있습니다. 국가의 무역 보호 조치는 수입품을 더 비싼 곳으로 돌리고 국내 가격을 높이며 국가의 한계 생산자에게 추가 보호를 제공하는 것뿐입니다.미국과 중국을 사례로 분석한 결과, 무역조치 이후에도 양국 국내 철강시장 상황을 고려하면 미국의 수입 수준과 중국의 수출 수준은 예상과 크게 다르지 않은 것으로 분석됐다. 국가.
일반적인 결론은 "강철이 집을 찾을 수 있고 찾을 것"이라는 것입니다.수입국은 기본적인 비용 경쟁력과 경우에 따라 무역 조치의 영향을 받지 않는 특정 등급을 생산할 수 있는 능력에 따라 국내 수요에 맞는 수입 철강이 여전히 필요할 것입니다.
우리의 분석에 따르면 향후 5년 동안 중국 내수 시장이 개선되면서 철강 무역은 주로 중국 수출 감소로 인해 2016년 정점에서 감소하겠지만 2013년 수준 이상을 유지할 것으로 예상됩니다.CRU 데이터베이스에 따르면 지난 2년 동안 100건이 넘는 무역 소송이 접수되었습니다.모든 주요 수출국이 주요 대상이었으며, 가장 많은 무역 소송 건수는 중국에 대한 것이었습니다.
이는 사건의 근본 요인과 관계없이 주요 철강 수출업체의 입장만으로 해당 국가를 상대로 무역소송이 제기될 가능성이 높다는 것을 의미한다.
표를 보면 철근, 열연코일 등 상업용 열연제품에 대한 무역사례가 대부분이고, 냉연코일, 도금강판 등 고부가가치 제품에 대한 무역사례는 적다는 것을 알 수 있다.이와 관련하여 플레이트 및 이음매 없는 파이프의 수치가 두드러지지만 이는 해당 산업의 특정 과잉 생산 상황을 반영합니다.그러나 위 조치의 결과는 무엇입니까?무역 흐름에 어떤 영향을 미치나요?
보호주의의 성장을 촉진하는 것은 무엇입니까?지난 2년간 무역보호 강화를 이끈 주요 요인 중 하나는 2013년 이후 중국의 수출 증가이다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이 앞으로 세계 철강 수출 증가는 전적으로 중국이 주도하게 되며, 국내 전체 철강 생산량에서 중국 수출이 차지하는 비중은 상대적으로 높은 수준으로 높아졌다.
처음에는, 특히 2014년에 중국 수출의 증가가 글로벌 문제를 일으키지 않았습니다. 미국 철강 시장은 강세를 보였고 중국은 수입을 기꺼이 받아들인 반면 다른 국가의 철강 시장은 좋은 성과를 거두었습니다.2015년 상황은 바뀌었습니다. 특히 2015년 하반기에는 전 세계 철강 수요가 2% 이상 감소했으며, 특히 2015년 하반기에는 중국 철강 시장의 수요가 급격히 감소했으며 철강 산업의 수익성은 극도로 낮은 수준으로 떨어졌습니다.CRU의 비용 분석에 따르면 철강 수출 가격은 변동비에 가깝습니다(다음 페이지 차트 참조).
중국 철강회사들이 불황을 극복하기 위해 노력하고 있기 때문에 이는 그 자체로는 불합리한 것이 아니며, 1항의 엄격한 정의에 따르면 당시 국내 가격도 낮았기 때문에 이것이 반드시 세계 시장에 철강을 "덤핑"하는 것은 아닙니다.그러나 이러한 수출은 세계 다른 지역의 철강 산업에 피해를 입힙니다. 다른 나라에서는 국내 시장 상황을 고려할 때 이용 가능한 자재의 양을 받아들일 수 없기 때문입니다.
2015년 하반기 중국은 가혹한 여건으로 인해 6천만톤 규모의 생산능력을 폐쇄했으나 감소율, 주요 철강국으로서의 중국 규모, 국내 유도로와 대형 일관제철소 간의 시장점유율을 놓고 벌이는 내부 갈등으로 압력이 바뀌었다. 해외 생산 시설을 폐쇄합니다.이에 따라 특히 중국을 상대로 한 무역 소송이 늘어나기 시작했다.
미·중 무역갈등이 철강 교역에 미치는 영향은 다른 나라로도 확산될 가능성이 크다.왼쪽 차트는 2011년 이후 미국의 수입량과 비용 및 가격 변동에 대한 CRU 지식을 바탕으로 한 국가 철강 산업의 명목 수익성을 보여줍니다.
우선, 오른쪽 산점도에서 볼 수 있듯이 철강 산업의 수익성에서 알 수 있듯이 수입 수준과 미국 내수 시장의 강세 사이에는 강한 관계가 있다는 점에 유의해야 합니다.이는 CRU의 철강 무역 흐름 분석에 의해 확인되는데, 이는 양국 간 철강 무역이 세 가지 주요 요인에 의해 주도된다는 것을 보여줍니다.여기에는 다음이 포함됩니다.
이러한 요인 중 어느 것이든 언제든지 국가 간 철강 무역을 자극할 수 있으며 실제로 기본 요인은 상대적으로 자주 바뀔 가능성이 높습니다.
2013년 말부터 2014년 내내 미국 시장이 다른 시장을 능가하기 시작하면서 국내 수입이 촉진되었고 총 수입이 매우 높은 수준으로 증가했습니다.마찬가지로 대부분의 다른 국가와 마찬가지로 미국 부문이 2015년 하반기에 악화되면서 수입이 감소하기 시작했습니다. 미국 철강 산업의 수익성은 2016년 초까지 약세를 유지했으며 이번 무역 거래는 수익성이 만성적으로 낮은 시기.이후 일부 국가의 수입품에 관세가 부과됨에 따라 이러한 조치는 이미 무역 흐름에 영향을 미치기 시작했습니다.그러나 현재 미국의 수입이 중국, 한국, 일본, 대만, 터키 등 일부 주요 수입국의 경우 더 어려워지고 있음에도 불구하고 미국의 총 수입량은 예상보다 낮지 않다는 점은 주목할 가치가 있습니다.수준은 예상했던 중간 수준이었습니다.2014년 호황 이전 국내 시장의 현재 강세를 감안할 때 범위입니다.특히, 중국 내수 시장의 강세를 고려할 때 현재 중국의 총 수출량도 예상 범위 내에 있으며(표시되지 않음), 이는 무역 조치의 이행이 중국의 수출 능력이나 의지에 큰 영향을 미치지 않았음을 시사합니다.그렇다면 이것은 무엇을 의미합니까?
이는 중국 및 기타 국가로부터 미국으로의 원자재 수입에 대한 다양한 관세 및 제한에도 불구하고 이것이 국가의 전반적인 수입 기대 수준이나 중국 수출의 예상 수준을 감소시키지 않았음을 시사합니다.예를 들어, 미국의 수입 수준과 중국의 수출 수준은 위에 설명된 보다 근본적인 요인과 관련되어 있으며 전면적인 수입 금지나 엄격한 제한 외에는 무역 제한의 대상이 되지 않기 때문입니다.
2002년 3월 미국 정부는 201조 관세를 도입함과 동시에 많은 국가의 철강 수입 관세를 매우 높은 수준으로 인상했는데, 이는 심각한 무역 제한이라 할 수 있다.2001년과 2003년 사이에 수입량이 약 30% 감소했지만, 그럼에도 불구하고 수입량 감소의 상당 부분은 뒤따른 미국 국내 시장 상황의 현저한 악화와 직접적인 관련이 있다고 주장할 수 있습니다.관세가 시행되는 동안 예상대로 수입량이 면세 국가(캐나다, 멕시코, 터키 등)로 이동했지만, 관세 영향을 받은 국가는 계속해서 일부 수입품을 공급했고, 이로 인해 미국 철강 가격이 상승했습니다.그렇지 않으면 발생할 수 있습니다.201조 관세는 WTO에 대한 미국의 약속을 위반한 것으로 간주되고 유럽연합이 보복을 위협한 이후 2003년에 폐기되었습니다.그 후 수입이 증가했지만 시장 상황이 크게 개선되었습니다.
이는 일반적인 무역 흐름에 무엇을 의미합니까?위에서 언급한 바와 같이, 현재 미국 수입 수준은 국내 수요 측면에서 예상되는 것보다 낮지는 않지만, 공급 국가의 상황은 변했습니다.비교를 위한 기준선을 결정하는 것은 어렵지만, 2012년 초 미국의 총 수입량은 2017년 초와 거의 동일했습니다. 두 기간 동안 공급 국가를 비교한 내용은 다음과 같습니다.
확정적이지는 않지만, 이 표는 미국산 수입원이 지난 몇 년간 변화했음을 보여줍니다.현재 일본, 브라질, 터키, 캐나다에서 미국 해안으로 들어오는 물질이 더 많은 반면, 중국, 한국, 베트남, 그리고 흥미롭게도 멕시코에서는 물질이 덜 들어오고 있습니다(멕시코의 약어는 최근 긴장에 대한 태도를 가질 수 있음에 유의하십시오). 미국과 미국 사이).멕시코) 및 NAFTA 조건을 재협상하려는 트럼프 행정부의 바람).
나에게 이것은 무역의 주요 동인인 비용 경쟁력, 국내 시장의 강점, 목적지 시장의 강점이 그 어느 때보다 중요하다는 것을 의미합니다.따라서 이러한 원동력과 관련된 특정 조건 하에서 수입과 수출의 자연스러운 수준이 있으며 극단적인 무역 제한이나 주요 시장 혼란만이 이를 어느 정도 방해하거나 변화시킬 수 있습니다.
철강 수출국의 경우 이는 실제로 "강철이 항상 자리를 잡을 수 있고 앞으로도 찾을 것"이라는 것을 의미합니다.위의 분석에 따르면 미국과 같은 철강 수입국의 경우 무역 제한이 전반적인 수입 수준에 약간만 영향을 미칠 수 있지만 공급자의 관점에서는 수입이 "차선책"으로 전환될 것입니다.실제로 "차선"은 더 비싼 수입품을 의미하며, 이는 국내 가격을 인상하고 고비용 국가2의 철강 생산업체에 추가 보호를 제공하지만 기본 비용 경쟁력은 동일하게 유지됩니다.그러나 장기적으로 이러한 조건은 더욱 뚜렷한 구조적 영향을 미칠 수 있습니다.동시에, 가격이 상승하면 제조업체가 원가를 절감할 유인이 줄어들어 원가 경쟁력이 저하될 수 있습니다.또한, 철강 가격 상승으로 인해 제조업의 경쟁력이 약화될 수 있으며, 철강 가치사슬 전체에 대한 무역장벽이 마련되지 않으면 철강 소비가 해외로 이동해 국내 수요가 위축될 수 있습니다.
전망 그렇다면 이것이 세계 무역에 어떤 의미를 갖는가?우리가 말했듯이, 세계 무역에는 국가 간 무역에 결정적인 영향을 미치는 세 가지 주요 측면, 즉 비용 경쟁력, 국내 시장 지배력, 목적지 시장에서의 지위가 있습니다.또한 중국은 그 규모로 볼 때 세계 무역과 철강 가격에 관한 논쟁의 중심에 있다고 들었습니다.그러나 향후 5년 동안 무역 방정식의 이러한 측면에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
첫째, 위 차트의 왼쪽은 2021년까지 중국의 생산 능력과 가동률에 대한 CRU의 견해를 보여줍니다. 우리는 중국이 생산 중단 목표를 달성할 것으로 낙관하고 있으며, 이로 인해 당사의 기준으로 생산 가동률이 현재 70~75%에서 85%로 높아질 것입니다. 철강 수요 전망.시장구조가 개선되면서 국내 시장여건(수익성)도 개선되고, 중국 철강업체의 수출 유인도 줄어들게 된다.우리의 분석에 따르면 중국의 수출은 2015년 110미터톤에서 70미터톤 미만으로 감소할 수 있습니다. 오른쪽 차트에 표시된 것처럼 글로벌 규모에서 우리는 철강 수요가 향후 5년 동안 증가할 것이라고 믿습니다. 그 결과 “목적지 시장”이 개선되어 수입품을 몰아내기 시작할 것입니다.그러나 우리는 국가 간 성과에 있어 큰 격차가 있을 것으로 예상하지 않으며 무역 흐름에 미치는 순 영향도 더 작아질 것으로 예상합니다.CRU 철강 비용 모델을 사용한 분석은 비용 경쟁력의 일부 변화를 보여 주지만 전 세계 무역 흐름에 큰 영향을 미칠 만큼 충분하지는 않습니다.결과적으로 무역은 주로 중국의 수출 감소로 인해 최근 정점에서 감소할 것으로 예상되지만 2013년 수준 이상은 유지될 것으로 예상됩니다.
CRU의 독특한 서비스는 깊은 시장 지식과 고객과의 긴밀한 관계의 결과입니다.우리는 귀하의 답변을 기다리고 있습니다.
게시 시간: 2023년 1월 25일