2023년에도 철강 가격이 계속 상승할 것으로 예상된다면 철강 제조 수요는 2022년 말보다 높아질 것입니다. Vladimir Zapletin/iStock/Getty Images Plus
최근 SMU(Steel Market Update) 설문조사 응답자 대다수에 따르면 후판 가격은 바닥을 쳤거나 바닥 직전에 있는 것으로 나타났습니다.또한 앞으로 몇 달 동안 가격 인상을 예측하는 사람들이 점점 더 많아지고 있습니다.
근본적으로 이는 최근 리드 타임이 평균 0.5주로 약간 증가했기 때문입니다.예를 들어, 열간압연코일(HRC) 주문의 평균 리드타임은 4주 미만이었는데 현재는 4.4주입니다(그림 1 참조).
리드타임은 가격 변화를 나타내는 중요한 선행 지표가 될 수 있습니다.4.4주의 리드타임이 더 높은 가격이 윈윈(win-win)이라는 의미는 아니지만, HRC 리드타임이 평균 5~6주인 것을 확인하기 시작하면 가격 인상 가능성이 크게 높아집니다.
게다가 공장들은 이전 주보다 더 낮은 가격을 협상할 가능성이 적습니다.몇 달 동안 거의 모든 제조업체가 주문을 받기 위해 할인을 받을 준비가 되어 있었습니다.
미국과 캐나다 공장이 추수감사절 이후 일주일에 톤당 60달러(100웨이트당 3달러)의 가격 인상을 발표한 이후 리드 타임이 늘어났고 거래를 성사시키려는 공장이 줄어들었습니다.그림에.그림 2는 가격 인상 발표 전후의 가격 기대에 대한 간략한 개요를 제공합니다.(참고: 선도적인 패널 제조업체인 Nucor가 톤당 140달러의 가격 인하를 발표함에 따라 패널 공장은 더 낮은 가격을 협상할 의향이 있습니다.)
패널 공장이 가격 인상을 발표하기 전에 예측이 엇갈렸습니다.약 60%는 가격이 거의 같은 수준으로 유지될 것이라고 믿고 있습니다.이것은 드문 일이 아닙니다.놀랍게도 거의 20%는 톤당 700달러를 초과할 것이라고 믿고 있으며, 또 다른 20% 정도는 톤당 500달러까지 하락할 것으로 예상하고 있습니다.특히 계약 현물 가격에 대한 할인을 고려하면 통합 공장의 경우 톤당 500달러가 손익분기점에 가까웠기 때문에 이는 당시 저를 놀라게 했습니다.
그 이후로 톤당 700달러(30%) 군중이 늘어났으며 응답자의 약 12%만이 가격이 두 달 안에 톤당 500달러 이하로 떨어질 것으로 예상했습니다.일부 공장에서 발표한 공격적인 목표 가격인 $700/t보다 훨씬 높은 가격을 예측하는 것도 흥미롭습니다.이 결과는 또 다른 가격 인상을 기대하는 것으로 보이며, 이러한 추가 인상이 탄력을 받을 것이라고 믿고 있습니다.
또한 서비스 센터의 가격에 소폭의 변화가 있는 것을 확인했는데, 이는 높은 공장 가격이 그에 따른 영향을 암시합니다(그림 3 참조).동시에 서비스 센터 수가 11% 증가해 가격이 인상됐다.또한 더 적은 수(46%)가 가격을 인하할 것입니다.
일련의 공장도 가격 인상 이후 8월과 9월에도 비슷한 추세를 보였습니다.결국 그들은 실패했습니다.사실 이번 주는 추세를 형성하지 않습니다.앞으로 몇 주 동안 서비스 센터가 가격 인상에 계속 관심을 보이는지 면밀히 관찰하겠습니다.
또한 정서가 단기적으로 중요한 가격 동인이 될 수 있다는 점을 명심하세요.최근 우리는 긍정적인 반응이 크게 급증하는 것을 보았습니다.그림을 참조하십시오.4.
2023년 상반기 전망을 낙관하느냐는 질문에는 73%가 낙관했다.일반적으로 1분기가 바쁘다는 점을 고려하면 새해에 낙관적인 전망을 보는 것은 드문 일이 아닙니다.기업들은 봄 건설 시즌을 앞두고 재고를 보충하고 있습니다.연휴 이후 자동차 활동이 다시 증가했습니다.또한 연말에 더 이상 주식세에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
그러나 나는 사람들이 유럽 전쟁, 높은 이자율 및 잠재적 경기 침체에 대한 헤드라인에 대해 그렇게 낙관적일 것이라고는 예상하지 못했습니다.그것을 설명하는 방법?인프라 지출, 철강 집약적인 풍력 및 태양열 발전소 건설을 장려하는 인플레이션 감소법 조항, 아니면 다른 것에 대한 낙관론인가요?나는 당신이 어떻게 생각하는지 알고 싶습니다.
조금 걱정스러운 점은 전반적인 수요에 큰 변화가 보이지 않는다는 점입니다(그림 5 참조).대다수(66%)는 상황이 안정적이라고 답했다.상승할 것이라고 답한 사람(12%)보다 하락할 것이라고 답한 사람(22%)이 더 많았습니다.가격 상승이 지속된다면 철강산업의 수요도 개선될 전망이다.
2023년에 대한 모든 낙관적인 전망 속에서 나를 궁금하게 만드는 또 다른 요소는 서비스 센터와 제조업체가 재고를 어떻게 처리하는지입니다.이제 2021년은 재입고의 해, 2022년은 재입고의 해, 2023년은 재입고의 해라고 말할 수 있을 것 같습니다.아직도 그럴 수도 있습니다.그러나 그것은 숫자에 관한 것이 아닙니다.설문 조사에 참여한 대다수의 응답자는 계속해서 재고를 보유하고 있다고 보고했으며 상당수는 계속해서 재고를 소진하고 있습니다.보고된 건물 재고는 소수에 불과합니다.
2023년의 강력한 제조업 경제는 재입고 주기가 언제 나타나는지에 달려 있습니다.가격, 리드 타임, 공장 협상, 시장 정서 외에 앞으로 몇 주 동안 주목해야 할 한 가지를 선택해야 한다면 그것은 구매자 주식일 것입니다.
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게시 시간: 2023년 2월 15일